Sicher vorgesorgt - Vorsorge planen

Mit einer durchdachten Planung sichern Sie sich und Ihrer Familie einen sorgenfreien Lebensabend. 

Unser Leistungsversprechen

• Wir analysieren Ihre geplanten Vorsorgemaßnahmen und erkennen Optimierungen.
• Wir berücksichtigen aktuelle Entwicklungen und Veränderungen in der Lebenssituation und passen die Maßnahmen entsprechend an.
• Wir überprüfen und berücksichtigen steuerliche Aspekte und ihre Auswirkungen, ggf. in enger Abstimmung mit Ihrem Steuerberater.

Ruhestand planen

Sie haben es verdient, Ihren Ruhestand zu genießen. Wir unterstützen Sie mit einer systematischen Vorausplanung.

• Analyse Ihrer finanziellen Situation bei Eintritt ins Rentenalter, unter Berücksichtigung von Basisversorgung, Zusatzversorgung, Immobilien und Kapitalanlagen
• Ermittlung der Liquiditätslücke durch Abgleich des voraussichtlichen Bedarfs an Liquidität im Ruhestand mit den vorhandenen Vorsorgemaßnahmen
• Sicherung Ihres Lebensstandards mit individuellen Altersvorsorgekonzepten 

Lebensstandard absichern

Die gewohnte Lebensqualität ist ein wertvolles Gut. Wir sichern das bisher Erreichte ab und ergänzen wo es nötig ist.

• Systematische Vorausplanung einer umfassenden Altersvorsorge zur Sicherung einer lebenslangen Liquidität
• Basisversorgung mit der gesetzlichen Rente oder einer staatlich geförderten Basisrente (Rürup)
• Zusatzversorgung durch private Lebensversicherungen, einschließlich Riester-Rente sowie Möglichkeiten der betrieblichen Altersversorgung
• Berücksichtigung von Immobilien und Kapitalanlagen im Rahmen der Liquiditätsplanung