Erfolgreich weitergeben - Vermögensnachfolge

Sie planen, wie und wann Sie Ihr Vermögen an die nächsten Generationen weitergeben. Wir unterstützen Sie mit unserer Fachexpertise.

Unser Leistungsversprechen

• Erfahrenes Nachlass- und Stiftungsmanagement mit einem speziellen Kompetenzteam aus Juristen und Vermögensberatern in Abstimmung mit Ihrem Rechts- oder Steuerberater.
• Nachfolgeplanung, Testamentsgestaltung und -vollstreckung entsprechend Ihrer persönlichen Vorstellungen.
• Vermögensmanagement und professionelle Unterstützung bei der Stiftungsverwaltung sowie Hilfestellung in der Gremien- und Netzwerkarbeit.

Nachlassplanung

Gut, wenn Sie Wichtiges rechtzeitig und schriftlich regeln. Wir helfen Ihnen dabei.

• Optimale Nachfolgeplanung und Testamentsgestaltung unter erbrechtlichen und steuerlichen Gesichtspunkten in Kooperation mit externen Partnern
• Systematische und ganzheitliche Planung Ihrer Vermögensnachfolge unter Berücksichtigung von Mandaten, z.B. für die Gründung einer Stiftung von Todes wegen oder die Vermögensverwaltung für minderjährige oder unmündige Erben
• Vollmachten und Verfügungen zur rechtsverbindlichen Festlegung Ihrer Entscheidungen
• Unterstützung bei der Nachfolgeregelung für Unternehmen, synchronisiert mit Ihrer privaten Nachlassplanung

Testamentsvollstreckung

Sie bestimmen, was mit Ihrem Vermögen geschieht. Wir entlasten Ihre Erben von vielen Formalitäten.

• Professionelle Abwicklung Ihres Nachlasses entsprechend Ihrer testamentarischen Verfügungen
• Höchstpersönliche und sensible Betreuung als Voraussetzung einer vertrauensvollen Zusammenarbeit
• Übernahme von speziellen Aufgaben wie Dauertestamentsvollstreckungen bei minderjährigen oder unmündigen Erben

Stiftungsmanagement

Sie übernehmen Verantwortung und möchten auch nach Ihrem Tod Gutes tun. Wir sorgen dafür, dass Ihr Geld dort ankommt, wo es benötigt wird.

• Unterstützung bei der Gründung und Verwaltung einer Stiftung - bei Bedarf unter Einbeziehung externer Spezialisten
• Individuelle Vermögensverwaltung und Anlageberatung unter Berücksichtigung der gültigen Stiftungsgesetzgebung und -satzung sowie eventueller Anlagerichtlinien
• Übernahme von Mandaten in Stiftungsgremien durch unsere MitarbeiterInformationsveranstaltungen für Stiftungen unter Nutzung eines umfangreichen Netzwerks